«УРАЛХИМ» привлек синдицированный кредит

Группа УРАЛХИМ, ведущий российский производитель минеральных удобрений, рефинансировала часть своего кредитного портфеля за счет привлечения 5-летнего синдицированного кредита. В ходе досрочного погашения ряда ранее привлекавшихся кредитов, высвобождены все материальные залоги, выплаты по кредитам диверсифицированы по оптимальной корзине валют, существенно увеличен средний срок до погашения по портфелю.
Синдицированный кредит получен 21 декабря у пула ведущих международных и российских банков, включая ОАО Сбербанк России, Sberbank (Switzerland) AG, ING Bank N.V., ЗАО Райффайзенбанк, VTB Bank (France) SA, HSBC Bank PLC, АКБ Росбанк (Группа Societe Generale).
Первое в истории компании привлечение рыночного синдицированного кредита вызвало значительный интерес со стороны банковского сообщества. В процессе синдикации пул банков был готов предоставить финансирование в сумме свыше 500 млн долларов, из которых УРАЛХИМом привлечено 220 млн долларов. Кредитная документация предусматривала в качестве опциона выборку кредита в евро, которым компания воспользовалась. Срок кредитования составил 5 лет. В качестве обеспечительной гарантии компания предоставила уступку прав требований по экспортным контрактам.
Привлеченные средства направлены в том числе на досрочное погашение текущих обязательств компании, что позволило снять залоговые обязательства с материальных активов и акций предприятий группы.
Проявленный банками интерес подтверждает сильные финансовые и производственные позиции компании, ее конкурентные преимущества и привлекательность отрасли, отметил генеральный директор ОАО ОХК УРАЛХИМ Дмитрий Коняев. Выбранная стратегия развития позволила компании в 2012 году значительно улучшить структуру кредитного портфеля и сократить его объем, достигнув к концу 2012 года соотношения показателя чистого долга к EBITDA менее 1, что является одним из лучших показателей среди компаний отрасли в России и за рубежом. Факт того, что первоклассные банки были готовы предоставить нам более чем в два раза больше средств, а также то, что данная сделка позволила нам высвободить залоги, демонстрирует устойчивое финансовое положение группы УРАЛХИМ.