АО «РД КМГ» и АО НК «КМГ» предпринимают шаги по реализации стратегии приобретения активов и Политики управления денежными средствами

АО Разведка Добыча КазМунайГаз (РД КМГ, Компания) и АО Национальная Компания КазМунайГаз (НК КМГ) сообщают рынку о ряде сделок между РД КМГ и НК КМГ.
По соглашению с НК КМГ, РД КМГ приобретет 50% доли в ТОО Казахойл Актобе (КОА), 51% доли в ТОО Казахтуркмунай (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V (MIBV), владеющей 100% акций АО Мангистаумунайгаз (ММГ).
Цена приобретения этих трех активов составляет 750 млн долларов США, из которых 350 млн долларов США составляет цена 50% доли участия в КОА, 70 млн долларов США – 51% доли участия в КТМ и 330 млн долларов США 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ. Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 499 млн долларов США, из которых 116 млн долларов США относится к КОА, 53 млн долларов США и 1 330 млн долларов США- к консолидированной задолженности.
По предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2Р составит 406 млн баррелей (18.5%).
Генеральный директор РД КМГ Кенжебек Ибрашев заявил: Приобретение долей в компаниях Казахойл Актобе, Казахтуркмунай и Мангистаумунайгаз является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане.
В связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобрившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров НК КМГ.
Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ является справедливой с финансовой точки зрения. Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в III квартале 2010 года.
Совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ является справедливой для Компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в IV квартале 2010 г., необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.
НК КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года.