«Казаньоргсинтез» сообщает о завершении сделки по реструктуризации задолженности

Настоящим ОАО Казаньоргсинтез сообщает о завершении сделки по реструктуризации задолженности в рамках выпуска еврооблигаций номинальной стоимостью 200 млн долларов США со ставкой купона 9,25% годовых, выпущенных Kazanorgsintez S.A. в 2006 году с целью финансирования привлечения займа ОАО Казаньоргсинтез (далее Еврооблигации). Согласно условиям данной сделки, предложенным ОАО Казаньоргсинтез, владельцам Еврооблигаций предоставлялась возможность продать все или часть принадлежащих им Еврооблигаций в рамках предложения о выкупе (далее Тендер) или продлить срок их обращения с изменением ряда существенных условий выпуска Еврооблигаций.
16 марта состоялись два внеочередных собрания владельцев Еврооблигаций, на которых были приняты следующие решения:
срок погашения Еврооблигаций продлен до 19 марта 2015 года,
ставка купона увеличена до 10,0% годовых с 19 марта 2010 года,
отменены финансовые ковенанты, предусмотренные условиями выпуска Еврооблигаций (ограничение на привлечение новой задолженности, ограничение на предоставление обеспечения по финансовым обязательствам),
получено согласие владельцев Еврооблигаций на отказ от прав требования в связи с любыми случаями неисполнения обязательств (события дефолта), произошедшими в период до 16 марта 2010 года.
Кроме этого, Kazanorgsintez S.A. приняло решение о выкупе Еврооблигаций номинальной стоимостью 99,166 млн. долларов США, предъявленных к выкупу их владельцами в рамках Тендера, по цене 900 долларов США за каждую 1.000 долларов США их номинальной стоимости. В результате выкупа (Тендера) в обращении остались Еврооблигации номинальной стоимостью 100,834 млн. долларов США.
17 марта ОАО Казаньоргсинтез перечислил Kazanorgsintez S.A. средства с целью погашения соответствующей основной части задолженности по займу Kazanorgsintez S.A., а также процентов по нему, в результате чего Kazanorgsintez S.A. выплатил держателям, пожелавшим предъявить Еврооблигации к выкупу в рамках Тендера их стоимость, а также оплатил накопленный купонный доход по Еврооблигациям. Расчеты с владельцами Еврооблигаций осуществлены своевременно и в полном объеме 19 марта 2010 года.
Финансовым консультантом в данной сделке выступил ING Bank N.V., London Branch, юридическими консультантами White & Case и Linklaters LLP.