«Роснефть» достигла договоренности с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР

ОАО НК Роснефть объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций Роснефти, являющихся в настоящее время казначейскими. В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК Роснефть, составляющих долю в 5,66% в Роснефти, у ее материнской компании ОАО Роснефтегаз, по цене 8,00 долл. за акцию. Роснефтегаз может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.
Роснефть и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций Роснефти Роснефтегазом от Правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров Роснефти и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в 1-й половине 2013 г.
По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций Роснефти, включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Cовет директоров Роснефти.
Роснефть также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР (Альфа-Групп, Access Industries и Группа Компаний Ренова) о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 млрд долл. при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.
Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов Роснефти в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта Роснефти.