Компания Уралкалий (LSE, ММВБ-РТС: URKA, Компания), ведущий мировой производитель хлористого калия, подписала соглашение с 14 банками о получении синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму 1 млрд долларов США.
Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ Росбанк, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк.
Банки OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a. также приняли участие в сделке.
Кредит был самостоятельно инициирован Компанией в конце 2012 года, собрав книгу заявок в размере 1,4 млрд долларов. Однако ввиду высокой ликвидности Уралкалий сократил объем сделки до 1 млрд долларов.
Banс of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности Уралкалия.
Рейтинг
статьи